Оценка российского рынка слаботочных систем: объемы, тренды и перспективные направления

Исследовательская компания ResearchView провела обзор предыдущих исследований рынка слаботочных систем в России, включая системы контроля и управления доступом (СКУД), видеоконтроль, пожаротушение (АПТ), системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и системы охранно-розыскных мероприятий (СОРМ). Целью анализа было определение изменений на рынке в 2022 году и его будущего развития.

По предварительному прогнозу, исходя из ориентировочного объема мирового рынка продуктов физической безопасности в 42,3 миллиарда долларов (+9,13%) в 2022 году, он будет расти в среднем на 6,5% в год в период с 2023 по 2027 годы.

Системы контроля и управления доступом

На рынке СКУД, объем рынка только сегмента биометрии составил 5 миллиардов рублей в 2018 году и приблизительно 20 миллиардов рублей в 2022 году.

Топ-10 игроков на рынке СКУД по размеру выручки за 2021 год включает такие компании, как Bolid (ЗАО НВП «Болид»), Rubezh (ООО «Рубеж»), Smartec (ООО «Армо-системы»), PERCo (ООО «ПЭРКо»), ААМ Системз (ООО «Компания «ААМ Системз»), Ironlogic (ООО «ABC»), РусГард (АО «РусГард»), Sigur (ООО «Промышленная автоматика — КД»), Parsec (ООО «Диамант Групп»), Равелин (ООО «Равелин Лтд»).

Основные тренды на рынке СКУД

• Упор на цифровизацию;
• Сокращение неопределенности;
• Распространение биометрических данных;
• Акцент на задачах бизнеса — аналитика и автоматизация бизнес-процессов, сокращение.

Новые направления развития СКУД

• Поддержание уровня ассортимента и обеспечение бесперебойных поставок клиентам при помощи поиска аналогов (например, использование китайских комплектующих);
• Импортозамещение (разработка собственного программного обеспечения, контроллеров, считывателей, замена зарубежных СКУД);
• Разработка отечественного контроллера, способного предоставить возможность расширения и развития зарубежных систем без замены уже имеющегося аппаратного обеспечения;
• Глубокая кооперация всех участников создания инновационных продуктов и новых технологий.

Системы видеонаблюдения

На рынке видеонаблюдения, объем рынка вырос до 90 миллиардов рублей в 2022 году по сравнению с 85 миллиардами рублей в 2021 году.

Топ-10 игроков на рынке видеонаблюдения включает Luis+ (ООО «ЛУИС+»), Bolid (ЗАО НВП «Болид»), Байтэрг (ООО «Байтэрг»), Форт-телеком (ООО «Форт-телеком»), Beward (ООО «НПП «Бевард»), ITV (ООО «Ай ти ви групп»), ISS (ООО «ИСС СОФТ»), Dssl (ООО «ДССЛ»), Консорциум Интегра-С (ЗАО «ИнтеграС»), Rvi (ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «Рубеж»).

Основные тренды на рынке видеонаблюдения

• Интеграция с другими системами и создание крупных систем безопасности, комплексных решений;
• Видеоаналитика для повышения уровня безопасности и экономической эффективности;
• Внедрение искусственного интеллекта и технологии глубинного обучения;
• Миграция данных в «облако»;
• Качественное сервисное обслуживание;
• Удобство программного обеспечения для просмотра видеоизображения;
• Технологии «распознавания лиц», аудиодетекция, подсчет людей, пересечение области и другое.

Новые направления развития систем видеонаблюдения

• Импортозамещение;
• Улучшение качества систем видеонаблюдения до уровня зарубежного оборудования;
• Разработка новых технологий.

Системы автоматического пожаротушения

На рынке пожаротушения, объем рынка составил 3,9 миллиарда рублей в 2016 году и достиг около 5 миллиардов рублей в 2022 году.

Топ-5 игроков на рынке пожаротушения по размеру выручки за 2021 год включает Bolid (ЗАО НВП «Болид»), Rubezh (ООО «Рубеж»), Аргус-спектр (ООО «Аргус-спектр»), Сибирский арсенал (ООО НПО «Сибирский арсенал»), Сфера Безопасности (ООО «Сфера Безопасности»).

Основные тренды на рынке систем АПТ

• Акцент на качестве продукции и соответствие ГОСТам;
• Предложение готовых решений;
• Высокотехнологические объекты требуют новых инновационных решений;
• Популярность специальных роботизированных установок пожаротушения, которые в автоматическом режиме самостоятельно находят и локально тушат возгорания;
• Важность простоты настройки и защиты от ошибок.

Новые направления развития систем АПТ

• Импортозамещение (использование российских аналогов, что стимулирует развитие электроники в России);
  • Минпромторг РФ активно работает над вопросом производства микроэлектроники российскими организациями, например реализует программу грантов, выделяет из федерального бюджета субсидии российским компаниям, чтобы те частично покрыли затраты на создание электронной и компонентной базы и модулей;
  • В текущих условиях преимущества будут у компаний, которые быстро предложат альтернативу зарубежным разработкам в области противопожарной техники, в том числе среди отечественных разработок;
• Поиск новых поставщиков в других странах.

Системы охранно-пожарной сигнализации

Объем рынка охранно-пожарной сигнализации (ОПС) в 2021 году оценивается в 13,14 миллиарда рублей. В 2022 году этот объем составил также около 13 миллиардов рублей.

Топ-5 игроков в этом сегменте по размеру выручки за 2021 год включает ООО «ЛУИС+» (бренд Luis+), ООО «Рубеж» (бренд Rubezh), ООО «Эскорт Групп» (бренд EscortGroup), ООО «СОУЭ «Тромбон»» (бренд Тромбон) и «ООО «Интеллект безопасность»» (бренд Emsok).

Основные тренды на рынке систем ОПС

• С введением санкций многим заказчикам пришлось менять системы иностранных производителей на отечественные. Современные отечественные системы способны заменить зарубежные системы, так как полностью соответствуют требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
• Будут продолжать ужесточаться требования к объектам, их качеству и функциональности, что приведет к развитию рынка.

Новые направления развития систем ОПС

• Необходимость изменения законодательной базы, т.к. текущее законодательство препятствует дальнейшему развитию рынка;
• Увеличение количества строящихся объектов приведет к росту рынка;
• Увеличение сложности новых объектов. Многофункциональные центры, больничные комплексы, жилые комплексы требуют более специализированных и сложных решений;
• Из-за проверок и давления со стороны надзорных органов организации и компании стремятся модернизировать имеющееся оборудование и адаптировать его под новые реалии;

Системы охранно-розыскных мероприятий

Объем рынка систем охранно-розыскных мероприятий (СОРМ) в 2021 году оценивается в 25 миллиардов рублей. В 2022 году сохранился тот же уровень объема — около 25 миллиардов рублей.

Наиболее значимыми игроками на этом рынке в 2021 году являются ГК Цитадель (в составе которой находятся такие бренды как «МФИ СОФТ», «ОСНОВА ЛАБ», «МАЛВИН СИСТЕМС», «ТЕХАРГОС», «СИГНАТЕК») и компания «Норси-Транс».

Основные тренды на рынке СОРМ

1. Монополизация рынка;
2. «Цифровое сопротивление»;
3. Требования государства технологических инноваций в области СОРМ;
4. Новые санкции 2022 г. не сильно повлияли на рынок СОРМ т.к., с 2019 г. закон обязывал использовать СОРМ только российского происхождения.

Новые направления развития СОРМ

1. Логистические проблемы;
2. Повышение цен на 10-20% на СОРМ для операторов из-за нестабильности курса рубля;
3. Введение новых требований к операторам СОРМ;
4. Увеличение размера штрафа и расчет штрафа от выручки.

Источник: ResearchView